MAKING SCIENCE CAPTA 6 MILLONES CON OBLIGACIONES CONVERTIBLES A 10 EUROS
Acuerdo con Inveready en dos tramos; conversión a 10€/acción, un 28% sobre precios actuales.
Making Science Group ha firmado un Term Sheet con Inveready Convertible Finance II para emitir obligaciones convertibles por 6 millones de euros, destinados a financiar el fondo de maniobra y el crecimiento orgánico e inorgánico de la compañía. El primer tramo de 4 millones se desembolsa de forma inmediata, mientras que los 2 millones restantes llegarán en seis meses.
La operación fija un precio de conversión de 10 euros por acción, nivel que supone una prima significativa frente a los precios a los que la propia compañía ha venido recomprando sus títulos en las últimas semanas. El instrumento combina un interés en efectivo del 5% con un PIK del 4% anual, e incorpora cláusulas antidilución y mecanismos de conversión vinculados a un posible cambio de control.
"Los fondos financiarán el crecimiento orgánico e inorgánico de la Sociedad."
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